第二折
〔正末扮司马徽领道童上，末云〕贫道复姓司马，名徽，字德操，道号水鉴先生。想汉家天下，鼎足三分。贫道自刘皇叔相别之后，又是数载。贫道在此江下结一草庵，修行办道，是好悠哉也呵！〔唱〕
【正宫】【端正好】本是个钓鳌人，到做了扶犁叟；笑英布、彭越、韩侯。我如今紧抄定两只拿云手，再不出麻袍袖。
【滚绣球】我则待要聚村叟，会诗友，受用的活鱼新酒，问什么瓦钵瓷瓯。推台不换盏，高歌自掴手；任从他阴晴昏昼，醉时节衲被蒙头。我向这矮窗睡彻三竿日，端的是傲煞人间万户侯，自在优游。
〔云〕道童，门首觑者，看有什么人来。〔道童云〕理会的。〔鲁肃上，云〕可早来到也，接了马者。〔见道童科，鲁云〕道童，先生有么？〔童云〕俺师父有。〔鲁云〕你去说：鲁子敬特来相访。〔童云〕你是紫荆？你和那松木在一搭里。我报师父去。〔见末，云〕师父弟子孩儿……〔末云〕这厮怎么骂我！〔童云〕不是骂；师父是师父，弟子是徒弟，就是孩儿一般。师父弟子孩儿……〔末云〕这厮泼说？有谁在门首？〔童云〕有鲁子敬特来相访。〔末云〕道有请。〔童云〕理会的。〔童出见鲁，云〕有请！〔鲁见末科〕〔末云〕稽首。〔鲁云〕区区俗冗，久不听教。〔末云〕数年不见，今日何往？〔鲁云〕小官无事不来，特请先生江下一会。〔末云〕贫道在此江下修行，方外之士，有何德能，敢劳大夫置酒张筵？〔唱〕
【倘秀才】我又不曾垂钓在磻溪岸口，大夫也，我可也无福吃你那堂食玉酒；我则待溪山学许由。〔云〕大人请我呵，再有何人？〔鲁云〕别无他客，止有先生故友寿亭侯关云长一人。〔末唱〕你道是旧相识寿亭侯，和咱是故友。
〔云〕若有关公，贫道风疾举发，去不的！去不的！〔鲁云〕先生初闻鲁肃相邀，慨然许诺；今知有关公，力辞不往，是何故也？想先生与关公有一面之交，则是筵间劝几杯酒。〔末唱〕
【滚绣球】大夫，你着我筵前劝几瓯，那汉劣性怎肯道折了半筹？〔鲁云〕将酒央人，终无恶意。〔末唱〕你便休题安排着酒肉，他怒时节目前见鲜血交流。你为汉上九座州，我为筵前一醉酒，〔云〕大夫，你和贫道，〔唱〕咱两个都落不的完全尸首。〔鲁云〕先生是客，怕做什么？〔末唱〕我做伴客的少不的和你同病同忧。〔鲁云〕我有三条计索取荆州。〔末唱〕只为你千年勋业三条计，我可甚"一醉能消万古愁"，提起来魂魄悠悠。
〔鲁云〕既是先生故友，同席饮酒何妨？〔末云〕大夫既坚意要请云长，若依的贫道两三桩儿，你便请他；若依不得，便休请他。〔鲁云〕你说来，小官听者。〔末云〕依着贫道说，云长下的马时节，〔唱〕
【倘秀才】你与我躬着身将他来问候。〔云〕你依的么？〔鲁云〕关云长下的马来，我躬着身问候。不打紧，也依的。〔末唱〕大夫，你与我跪着膝连忙的劝酒；饮则饮、吃则吃、受则受。道东呵随着东去，说西呵随着西流。〔云〕这一桩儿最要紧也！〔唱〕他醉了呵你索与我便走。
〔鲁云〕先生，关公酒后德性如何？〔末唱〕
【滚绣球】他尊前有一句言，筵前带二分酒，他酒性躁不中撩斗，你则绽口儿休提着索取荆州。〔鲁云〕我便索荆州有何妨？〔末云〕他听的你索取荆州，〔唱〕他圆睁开丹凤眸，轻舒出捉将手；他将那卧蚕眉紧皱，五蕴山烈火难收。他若是玉山低趄，你安排着走；他若是宝剑离匣，你则准备着头。枉送了你那八十一座军州！
〔鲁云〕先生不须多虑，鲁肃料关公勇有余而智不足。到来日我壁间暗藏甲士，擒住关公，便插翅也飞不过大江去。我待要先下手为强。〔末云〕大夫，量你怎生近的那关云长？〔唱〕
【倘秀才】比及你东吴国鲁大夫仁兄下手，则消得西蜀国诸葛亮先生举口，奏与那有德行仁慈汉皇叔。那先生抚琴霜雪降，弹剑鬼神愁，则怕你急难措手。
〔鲁云〕我观诸葛亮也小可。除他一人，也再无用武之人。〔末云〕关云长他弟兄五个，他若是知道呵，怎肯和你甘罢！〔鲁云〕可是那五个？〔末唱〕
【滚绣球】有一个黄汉升猛似彪；有一个赵子龙胆大如斗；有一个马孟起，他是个杀人的领袖；有一个莽张飞，虎牢关力战了十八路诸侯，骑一匹毕月乌，使一条丈八矛，他在那当阳坂有如雷吼，喝退了曹丞相一百万铁甲貔貅，他瞅一瞅漫天尘土桥先断，喝一声拍岸惊涛水逆流。那一伙怎肯干休！〔鲁云〕先生若肯赴席呵，就与关公一会何妨？〔末云〕大夫，不中，不中！休说贫道不曾劝你。〔唱〕
【尾声】我则怕刀尖儿触抹着轻犛了你手，树叶儿提防打破我头。关云长千里独行觅二友，匹马单刀镇九州；人似巴山越岭彪。马跨翻江混海兽。轻举龙泉杀车胄，怒扯昆吾坏文丑；麾盖下颜良剑标了首，蔡阳英雄立取头。这一个躲是非的先生决应了口，那一个杀人的云长，〔云〕稽首。〔唱〕我更怕他下不的手！〔末下〕
〔道童云〕鲁子敬，你愚眉肉眼，不识贫道。你要索取荆州，不来问我？关云长是我酒肉朋友，我交他两只手送与你那荆州来。〔鲁云〕道童，你师父不去，你去走一遭去罢。〔童云〕我下山赴会走一遭去，我着老关两手送你那荆州、〔唱〕
【隔尾】我则待拖条藜杖家家走，着对麻鞋处处游。〔云〕我这一去，〔唱〕恼犯云长歹事头，周仓哥哥快争斗，轮起刀来劈破了头，唬的我恰便似缩了头的乌龟则向那汴河里走。〔下〕
〔鲁云〕我听那先生说了这一会，交我也怕上来了。我想三条计已定了，怕他怎的？黄文，你与我持这一封请书，直至荆州，请关公去来。着我知道，疾去早来者。〔下〕